透视16家上市银行中报：盈利放缓 资产质量承压
发布时间：2015-09-14 09:39:47 作者：冯娜娜 来源：中国保险报·中保网
□记者 冯娜娜
一段时间以来，银行业饱受“暴利”诟病。近日16家上市银行陆续交出了2015年上半年“成绩单”，一个事实摆在银行业面前——盈利增速放缓的同时，资产质量恶化的压力也不容小觑。
盈利放缓
以规模计，16家A股上市银行中，工行继续居行业资产规模榜首，五大行中，工行、建行、农行、中行、交行截至2015年上半年末的总资产分别为224172.95亿元、182191.86亿元、174595.54亿元、162985.93亿元和71221.55亿元；股份制银行的座次在近几年不断出现新变化，按上半年末规模排序为招行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行；城商行总资产排序为北京银行、南京银行和宁波银行。
盈利方面，工行仍是最赚钱银行，工行、建行、农行、中行、交行上半年实现归属于母公司股东的净利润数据分别为1490.21亿元、1318.95亿元、1043.15亿元、907.46亿元、373.24亿元；股份制银行中按盈利高低排序为招行、兴业、民生、浦发、中信、光大、平安银行、华夏银行；城商行中，北京银行、南京银行、宁波银行上半年实现归属于母公司股东的净利润分别是100.36亿元、35.68亿元、35.52亿元。
银行的盈利数据依旧亮眼，但从净利润增速看，五大行的同比增速均低于2%；多家股份制银行净利增速呈现个位数增长；城商行中，南京银行、宁波银行和北京银行的净利增速均超过10%。
作为掌舵者，工行董事长姜建清在谈及如何看待当前的盈利增长时称，新常态不仅意味着新变化，也需要用新眼光看待新变化。农行董事长刘士余称，当前，全球经济发展仍不稳定、不确定，中国经济下行压力较大，农行仍面临着不良贷款增加和利润增速下降等多重挑战，经营风险防控任务艰巨。
资产质量承压
除宁波银行不良贷款为一上升一持平外，其他15家上市银行均呈现不良贷款余额和不良贷款率双升的现象。
截至上半年末，农行、招行、建行、光大银行、中行、工行、民生银行、华夏银行、交行、平安银行、中信银行、兴业银行、浦发银行不良率均超过了1%；三家城商行南京银行、北京银行、宁波银行不良率分别为0.95%、0.92%、0.89%；不良率最高的是农行，为1.83%，最低为宁波银行。
从不良率增长情况看，招行、平安银行、农行三家不良率分别较去年末增长0.39、0.30、0.29个百分点；中信银行、南京银行两家不良率分别较去年末分别增长0.02和0.01个百分点，宁波银行不良率与去年年末持平。
上半年，16家上市银行不良贷款余额均呈现增长态势。从不良贷款的行业分布来看，制造业和批发零售业仍然是不良的重灾区。截至2015年上半年末，建行制造业和批发零售业的不良率分别为4.67%和7.09%，高于该行不良贷款率；农行的制造业和批发零售业不良贷款余额分别较上年末增加111.49 亿元和103.76亿元；华夏银行不良贷款行业主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款率分别为3.35%、2.62%，分别较上年末上升0.43和0.61个百分点；平安银行表示，报告期末，该行不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款（含信用卡），占不良贷款总额的97%。
从不良贷款的地域划分看，银行提到长江三角洲地区、西部地区的不良贷款增加较为明显。在经济“三期”叠加、潜在风险加速暴露的情况下，银行方面采取多种手段进行风险化解，工行上半年共清收处置不良贷款734亿元，加强对逾期和潜在风险融资的管理，收回风险融资2330亿元；交行开展减退加固和信贷重组，上半年全行累计减退风险贷款人民币360亿元，加固风险贷款人民币384亿元；中信银行称，报告期内，通过清收和核销等手段，消化不良贷款本金213.20亿元人民币，处置速度快于往年；平安银行表示，2015年上半年清收不良资产总额31.74亿元，其中信贷资产（贷款本金）30.64亿元。
“当前资产质量是决定银行经营态势的关键，也是境内外广泛关注的问题。”姜建清表示，随着经济增速放缓和经济结构调整的深化，银行资产质量持续承压。我们也清醒地认识到，实体经济去产能过剩、去库存、去杠杆是一个较长期的过程。
□记者 冯娜娜
一段时间以来，银行业饱受“暴利”诟病。近日16家上市银行陆续交出了2015年上半年“成绩单”，一个事实摆在银行业面前——盈利增速放缓的同时，资产质量恶化的压力也不容小觑。
盈利放缓
以规模计，16家A股上市银行中，工行继续居行业资产规模榜首，五大行中，工行、建行、农行、中行、交行截至2015年上半年末的总资产分别为224172.95亿元、182191.86亿元、174595.54亿元、162985.93亿元和71221.55亿元；股份制银行的座次在近几年不断出现新变化，按上半年末规模排序为招行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行；城商行总资产排序为北京银行、南京银行和宁波银行。
盈利方面，工行仍是最赚钱银行，工行、建行、农行、中行、交行上半年实现归属于母公司股东的净利润数据分别为1490.21亿元、1318.95亿元、1043.15亿元、907.46亿元、373.24亿元；股份制银行中按盈利高低排序为招行、兴业、民生、浦发、中信、光大、平安银行、华夏银行；城商行中，北京银行、南京银行、宁波银行上半年实现归属于母公司股东的净利润分别是100.36亿元、35.68亿元、35.52亿元。
银行的盈利数据依旧亮眼，但从净利润增速看，五大行的同比增速均低于2%；多家股份制银行净利增速呈现个位数增长；城商行中，南京银行、宁波银行和北京银行的净利增速均超过10%。
作为掌舵者，工行董事长姜建清在谈及如何看待当前的盈利增长时称，新常态不仅意味着新变化，也需要用新眼光看待新变化。农行董事长刘士余称，当前，全球经济发展仍不稳定、不确定，中国经济下行压力较大，农行仍面临着不良贷款增加和利润增速下降等多重挑战，经营风险防控任务艰巨。
资产质量承压
除宁波银行不良贷款为一上升一持平外，其他15家上市银行均呈现不良贷款余额和不良贷款率双升的现象。
截至上半年末，农行、招行、建行、光大银行、中行、工行、民生银行、华夏银行、交行、平安银行、中信银行、兴业银行、浦发银行不良率均超过了1%；三家城商行南京银行、北京银行、宁波银行不良率分别为0.95%、0.92%、0.89%；不良率最高的是农行，为1.83%，最低为宁波银行。
从不良率增长情况看，招行、平安银行、农行三家不良率分别较去年末增长0.39、0.30、0.29个百分点；中信银行、南京银行两家不良率分别较去年末分别增长0.02和0.01个百分点，宁波银行不良率与去年年末持平。
上半年，16家上市银行不良贷款余额均呈现增长态势。从不良贷款的行业分布来看，制造业和批发零售业仍然是不良的重灾区。截至2015年上半年末，建行制造业和批发零售业的不良率分别为4.67%和7.09%，高于该行不良贷款率；农行的制造业和批发零售业不良贷款余额分别较上年末增加111.49 亿元和103.76亿元；华夏银行不良贷款行业主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款率分别为3.35%、2.62%，分别较上年末上升0.43和0.61个百分点；平安银行表示，报告期末，该行不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款（含信用卡），占不良贷款总额的97%。
从不良贷款的地域划分看，银行提到长江三角洲地区、西部地区的不良贷款增加较为明显。在经济“三期”叠加、潜在风险加速暴露的情况下，银行方面采取多种手段进行风险化解，工行上半年共清收处置不良贷款734亿元，加强对逾期和潜在风险融资的管理，收回风险融资2330亿元；交行开展减退加固和信贷重组，上半年全行累计减退风险贷款人民币360亿元，加固风险贷款人民币384亿元；中信银行称，报告期内，通过清收和核销等手段，消化不良贷款本金213.20亿元人民币，处置速度快于往年；平安银行表示，2015年上半年清收不良资产总额31.74亿元，其中信贷资产（贷款本金）30.64亿元。
“当前资产质量是决定银行经营态势的关键，也是境内外广泛关注的问题。”姜建清表示，随着经济增速放缓和经济结构调整的深化，银行资产质量持续承压。我们也清醒地认识到，实体经济去产能过剩、去库存、去杠杆是一个较长期的过程。